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概念股掀涨停潮 机构看好AI主题行情_中证网

李莉 中国证券报·中证网

  2月19日,始于去年的AI(人工智能)大模型浪潮热度再次升温,相关概念股掀涨停潮。消息面上,OpenAI发布首个文生视频模型Sora,迅速引发全球关注。机构表示,看好未来AIGC(人工智能生成内容)产业发展前景以及算力市场的增长空间。

  AI主题活跃

  2月19日,A股市场上,AI应用题材全线活跃。Sora概念股领涨,宣亚国际、中文在线、当虹科技等十余只个股涨停;受其影响,算力概念崛起,奥雅股份、工业富联等涨停;CPO(光模块)概念也随之走强,东田微、特发信息等涨停。

  主力资金方面,Wind数据显示,AI应用板块主力净流入超55亿元,Sora概念板块获加仓超27亿元。个股方面,中际旭创获主力资金加仓近10亿元,新易盛、昆仑万维分别获加仓8.18亿元、7.41亿元。

  消息面上,近日,OpenAI介绍了其首个视频AI模型Sora,这款模型可以根据文本指令生成最长60秒的高质量视频,并能够依据文字提示进行视频内容的调整。与此同时,谷歌也推出了其新一代多模态模型Gemini Pro 1.5,该模型具有突破性的能力。

  此外,AI算力领域景气度向好,台积电预计未来公司AI相关收入的年复合增长率达50%,到2027年AI领域收入占比将接近20%。不少机构已经提前布局,对AI板块进行大幅加仓。桥水基金最近披露美股持仓报告(13F)显示,去年四季度,桥水基金大幅加仓AI龙头公司英伟达。

  机构看好后市

  多家机构看好相关板块后市行情。中信建投证券首席策略官陈果认为,AI板块大概率是本轮“龙抬头”行情主线。

  “当前板块估值分位较低,机构持仓比例下降,行业整体安全性较高。”从AI产业投资思路来看,中信建投证券计算机行业分析师应瑛建议关注算力、视频类应用、内容与IP三个方向。

  “Sora强大的文生视频能力将快速推进应用端商业化落地、提升产业规模,进而传导到上游算力基础设施。”银河证券计算机行业首席分析师吴砚靖认为,算力基础设施需求将再次迎来爆发。此外,通信端等配套设施需要全方位升级,网络上行下载速度需大幅提升以应对大量推理端传输需求。

  大模型算法的迭代升级将为全球和中国AI算力市场的增长提供强劲动力。平安证券分析师闫磊表示,我国国产AI芯片产业链将加快成熟,相关AI芯片和服务器厂商料受益。在应用端,我国国产大模型能力持续升级,AIGC产业未来发展前景广阔。

  开源证券机械首席分析师孟鹏飞认为,AI技术突破有望带动A股科技成长股迎来新一轮行情。他建议关注三大方向:一是AI浪潮下直接受益的科技成长方向(半导体、温控散热、消费电子等),二是AI赋能带来制造业升级方向(工业母机、数控系统、机器视觉等),三是AI赋能下的人形机器人。

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